Dobre relacje z klientami są niezbędne w branży usług finansowych, dlatego analizowanie i aktualizowanie bazy klientów powinno przebiegać w sposób intuicyjny i efektywny. Istotne jest też określanie potencjału tkwiącego w klientach i ich gotowości do podejmowania ryzyka. Klienci oczekują również wyższych kompetencji w dziedzinie doradztwa, a jednocześnie spełnienia surowych wymogów ustawowych.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!