Wsparcie IT dla doradztwa inwestycyjnego

Norweska firma Skagen Funds zdecydowała się na wdrożenie systemu Comarch Investment Advisor wspierającego proces oferowania produktów inwestycyjnych dla klientów prywatnych i instytucjonalnych.

Rozwiązanie w części dedykowanej dla doradców umożliwia kompleksową analizę profilu inwestycyjnego klientów, definiowanie celów inwestycyjnych oraz planów finansowych i emerytalnych klienta, wybór strategii i produktów finansowych oraz przygotowanie dokumentów związanych z procesem doradczym. W ramach projektu dostarczone zostaną narzędzia dedykowane bezpośrednio dla klienta. Rozwiązanie doradcze zostanie zintegrowane z portalem raportowym i komunikacyjnym Skagen Funds wdrożonym przez Comarch w ub. r.